crm a la medida
Ficha Técnica
Cliente: Bulb!
Contexto: Revista de marketing que requiere un CRM a la medida.
Problema: CRM usuales no se adaptan a la forma de trabajo.
Objetivo: Tener un CRM adaptado a las necesidades de la empresa.
Stack Utilizado
La Solución
Diseñamos para Bulb! un CRM liviano sobre Google Sheets + Tally + Make, con estructura bloqueada y permisos por rol. El pipeline comercial se gestiona en una vista única por etapa (lead → calificado → propuesta → cierre), mientras una matriz maestra consolida oportunidades, empresas y contactos con historial de interacciones.
Los ejecutivos no editan celdas sueltas: capturan leads vía formularios Tally (web, eventos, referidos), y Make orquesta todo el flujo: deduplicación por email/teléfono, upsert de contactos y cuentas, asignación automática de responsable. Incluye reglas de SLA, reintentos, control de versiones y trazabilidad por timestamp/usuario.
El resultado es orden y foco en la venta: pipeline siempre al día, menos tiempo en administración y más en seguimiento y una base escalable para incorporar nuevas fuentes de leads o etapas sin fricción.